工业机器人产业链全景分析：国产替代加速，新兴需求驱动高端化发展

1. 减速器

减速器是实现精密运动的核心部件，成本约占整机30%-35%。2024年中国减速器行业市场规模约1447亿元，同比增长4.3%；预计2025年将达1520亿元，2026年达1672亿元。

• RV减速器：用于重负载部位，长期由日本纳博特斯克垄断（市占率超30%）。国产替代取得突破，环动科技等国内企业市占率达25%，但在使用寿命和一致性方面仍在追赶。
• 谐波减速器：用于小臂、腕部等负载较小但精度要求高的关节。市场高度集中，日本厂商主导全球。国产替代加速，绿的谐波（市占率约12%）在减速比、额定扭矩、传动效率、精度等方面接近国际先进水平。

数据来源：中商产业研究院、GGII

2. 伺服电机

伺服系统作为机器人的“肌肉”，负责驱动关节运动，是实现精准动作的关键。2024年中国伺服电机市场规模约223亿元，同比增长14.4%；预计2025年将达245亿元，2026年达280亿元。

以汇川技术、埃斯顿为代表的国产品牌，凭借高性价比和快速响应服务，市占率已超越日系、欧系品牌，成为市场主导力量。

数据来源：中商产业研究院

3. 控制器

控制器作为机器人的“大脑”，其智能化水平决定机器人自主性。全球机器人控制器市场规模从2021年的7亿元增长至2024年的20亿元；预计2025年将达33亿元，2026年达48亿元。

埃斯顿（收购英国TRIO）、汇川技术、华中数控等企业已实现技术突破，竞争焦点正从硬件转向操作系统、算法与工艺软件包的软硬件一体化能力。

数据来源：中商产业研究院

4. 传感器

传感器是机器感知环境的“感官神经”。目前高端六维力传感器、3D视觉传感器等仍大量依赖进口，成为制约协作机器人、人形机器人等前沿领域发展的瓶颈。2024年中国传感器市场规模为4061.2亿元，同比增长11.43%；预计2025年将达4525.3亿元，2026年达5042.4亿元。

数据来源：中商产业研究院

1. 全球工业机器人市场规模

全球市场稳步扩张，亚太地区为主要增长引擎。2024年全球工业机器人市场规模达1016亿元，同比增长3.5%；预计2025年将达1129亿元，2026年达1263亿元。

数据来源：中商产业研究院

2. 中国工业机器人市场规模

中国市场占据全球重要份额，内生增长动力强劲。2024年中国工业机器人市场规模达467亿元，同比增长4.0%；预计2025年将达527亿元，2026年达600亿元。

数据来源：中商产业研究院

3. 工业机器人产量

中国工业机器人产量持续高速增长，供给能力显著增强。2024年中国工业机器人产量55.64万套，同比增长29.53%；2025年1-11月产量已达67.38万套。

数据来源：中商产业研究院

4. 工业机器人销量

国内市场销量短期调整，但中长期复苏与增长趋势明确。2024年中国工业机器人销量为30.2万台，同比下降4.50%；预计2025年将达33.20万台，2026年达36.19万台。

数据来源：GGII、中商产业研究院

5. 工业机器人重点公司布局

中国工业机器人产业已形成龙头企业引领、全链条协同发展的格局，国产替代进程迅猛。市场格局方面，埃斯顿以10.5%的市占率首度登顶，与汇川技术（核心部件领先）、新松机器人等共同与国际品牌竞争。产业集群效应显著，广东、南京等地已培育出从关键零部件到系统集成的完整产业链。总体而言，国产厂商正依托技术突破和全产业链布局，深度绑定新能源汽车、3C电子等新兴需求，推动产业向高端化迈进。

资料来源：中商产业研究院

1. 应用领域

从应用领域来看，汽车制造、电子电气和金属加工是工业机器人的三大传统应用场景。2024年汽车及零部件为最大应用领域，占比43.3%；消费类电子产品和金属及机械加工分别占比19.1%和10.3%。

数据来源：中商产业研究院

2. 新能源汽车

新能源汽车产业快速发展为机器人应用注入强劲动力，带动焊接、装配、搬运等环节需求。2025年1-11月，新能源汽车产销分别完成1490.7万辆和1478.0万辆，同比分别增长31.4%和31.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.5%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院

3. 消费电子

消费电子产品更新换代快，对生产线柔性和精度要求极高，是小型高精度机器人的重要应用场景。2024年中国消费电子市场规模达到约1.98万亿元，近五年年均复合增长率为2.65%；预计2025年将达2.02万亿元，2026年达2.12万亿元。

数据来源：中商产业研究院